В штабе Красной Армии маршал Василевский проводит важное совещание, на котором настаивает на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу со складом опасного вооружения. На дальневосточную станцию прибывает военный эшелон, в составе которого разведвзвод, возглавляемый сержантом Сан Ли, известным как Саня, и его товарищем Кузьминым, бывшим студентом института восточных языков. Их задача — проникнуть в Харбин и установить контакт с советским агентом Рыбаком, чтобы узнать местонахождение завода. В их отряд также включён опытный агент Иван Журавлёв, имеющий личные счеты с генералом Исимурой, который командует заводом и концлагерем, где проводят испытания химического оружия на людях. Давняя вражда между Журавлёвым и Исимурой перерастает в смертельное противостояние, так как японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.
