В 1895 году Нижний Новгород готовится принять главное торговое событие года — ярмарку. Однако привычный уклад жизни города нарушает шокирующее преступление: убивают одного из самых влиятельных людей, предводителя губернского дворянства Нефедьева. За расследование берётся опытный сотрудник местной полиции Алексей Лыков. В ходе своего расследования он сталкивается с тёмными силами, которые ставят под угрозу всё, что он ценит. Чтобы восстановить справедливость, Лыков готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.